El embudo: cada tarjeta avanza de columna hasta reservarse
Confirmar viaje
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Esto crea el expediente (con su número automático) y las 20 tareas con sus vencimientos. Cargá las fechas exactas del viaje.
¿Esta reserva es parte de una salida grupal?
Cerrar mes
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Cliente
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Nueva cotización
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Cotización por fuera del sistema
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Para cuando la cotización se armó en otro lado (web del operador, WhatsApp, etc.). Queda guardada en la consulta como una cotización más.
Cambiar estado
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¿Por qué se perdió?
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Editar datos
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Derivar tarjeta
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Elegí a qué asesor le pasás esta consulta.
Cargar liquidación
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Cargá lo que hay que pagarle al operador por este viaje. Entra como "Debemos": el pago lo registra administración.
Agregar archivo
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Subí el archivo a la nube de tu agencia (Google Drive, Dropbox, OneDrive…), copiá el link para compartir y pegalo acá. Queda guardado en el expediente.
Colores del equipo
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Tocá el cuadradito de color de cada persona para cambiarlo. Se guarda solo y se ve al toque en todo el sistema.
Editar expediente
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Corregí las fechas del viaje, la moneda o el total. Si cambiás una fecha, los vencimientos de las tareas pendientes se recalculan solos (las ya hechas no se tocan). Al cambiar la moneda, los cobros ya cargados se pasan al lado correcto.
